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Mai 2020

Dividendenfonds

© Der Finanz Berater

Dividendenfonds: Aktives Investment oder ETF?

Jetzt ist aktives Management wichtig. Die letzten Wochen haben eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich Situationen, Prognosen und Werte verändern können. Nach einem historisch schnellen Abverkauf an den Börsen folgte eine starke Erholungsrallye. Währenddessen ist der Ölpreis für bestimmte Sorten deutlich gefallen. Wie geht es weiter?

Einen Piloten in turbulenten Phasen an Bord zu haben, zahlt sich aus. Denn solchen Turbulenzen, wie aktuell, zu entkommen, ist nahezu unmöglich. Zu überraschend tauchen diese auf. Wichtig ist aber die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und sich für die Zukunft entsprechend aufzustellen. Passive Fonds wie ETFs in bestimmten Märkten zu nutzen, macht durchaus Sinn, so zum Beispiel beim US-Index S&P 500. In anderen Bereichen kann durch eine vom Index abweichende Auswahl ein echter Mehrwert erzielt werden

Beispiel Dividendenfonds – ETF nach drei Jahren mit rund 30% Nachteil. Über viele Jahre und besonders nach Krisenphasen war diese Fondskategorie ein wichtiger Stabilisator und damit ein sinnvoller Baustein im Depot. Durch die aktuelle Krise sind für Dividendenaktien verschiedene Szenarien möglich. Häufig sind in den Fondsportfolios Banken, Energieunternehmen, Luftfahrt, Tourismus und Immobilienaktien enthalten gewesen. In diesen Branchen ist mit Dividendenkürzungen zu rechnen. Jetzt gilt es genau hinzusehen! Der Fokus auf die finanzielle Lage der einzelnen Unternehmen ist entscheidend für den weiteren Erfolg.

Indizes reagieren im Nachhinein – aktive Manager schon vorher. Bei einer festen Zusammensetzung kann eine Veränderung erst erfolgen, wenn die Dividende ausgefallen oder stark gesunken ist. Eine gute Analyse zeigt diese Schwäche oftmals schon vorher. 

Sind aktive Fondsmanager in der Lage dies zu leisten? Nicht alle, das ist klar. Die Herausforderung ist es, diejenigen Fonds mit Mehrwert zu finden. Im Fall der Dividendenfonds haben unsere Fondsempfehlungen ihre Portfolios entsprechend angepasst und schon über Jahre Gewinnrücklagen gebildet, um die Fonds-Ausschüttung stabil zu halten. Wir stehen im engen Austausch mit den Gesellschaften und Fondsmanagern. Mehr Details zu den Fonds finden Sie HIER.

Copyright/Quelle/Zuerst erschienen bei: Der Finanz Berater - FONDSLETTER 05/2020


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