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Das Mandantenportal: Ihr Vermögenscockpit

Das Mandantenportal bietet Ihnen eine schnelle und sichere Kommunikation mit uns, mehr Transparenz durch eine nachvollziehbare Dokumentation der Beratungsgespräche und einen permanenten Überblick Ihres Portfolios sowie Einsicht in relevante Vertragsinformationen, die bequem abrufbar sind über Ihr Smartphone, Tablet oder PC.‎‎ Die Highlights auf einen Blick: Schnell und einfach mit uns kommunizieren: Über die integrierte Nachrichtenfunktion [...]
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Die Angst vor dem Allzeithoch – ein schädlicher Trugschluss

Die Angst vor dem Allzeithoch – ein schädlicher Trugschluss Seit einiger Zeit brechen die Kurse großer Aktienindizes einen Rekord nach dem anderen. Immer wieder ist vom „Allzeithoch“ zu lesen. Anleger macht das zögerlich – zu Unrecht! Nach unserer Erfahrung wird an vielerlei Stelle im gleichen Atemzug mit dem Allzeithoch die Angst einer ‚Kurskorrektur‘ und einer [...]
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„Warum auf eine Branche versteifen?“ | Interview von Rebecca Polz mit Guter Rat

BÖRSE Dividendenstrategie, ja unbedingt! Aber bitte nicht dogmatisch und alles auf eine Karte setzen – dazu rät Vermögensverwalterin Rebecca Polz im Gespräch mit Guter Rat. Guter Rat: Frau Polz, in Guter Rat 1/24 haben wir einen Beitrag mit dem Zitat »Die Party ist vorbei« überschrieben. Gemeint war, dass an der Börse auf absehbare Zeit nicht [...]
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Wo ist die Value-Prämie?

– Wer beim Aktienkauf den Fokus auf eine niedrige Bewertung und somit einen günstigen Einkauf – und weniger auf einen möglichst hohen Aktienkurs gelegt hat -, war langfristig im Vorteil, insbesondere bei US-Aktien. Daten aus knapp hundert Jahren belegen, dass Value-Aktien, also vergleichsweise günstig bewertete Aktien, höhere erwartete Renditen aufweisen als Growth-Aktien. Natürlich ist dabei […]

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Jahresauftakt 2024 – hoher Zins: Fluch oder Segen? | Geldgespräch vom 17. Januar 2024

Die Zinsen erreichen ein Niveau, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Der neue Preis von Geld bringt Staaten, Bauherren und so manchen Finanzvorstand in eine unangenehme Lage. Für Gläubiger, Sparer und Anleger eröffnen sich indes neue Möglichkeiten. Die Frage, die sich stellt, lautet: Wie weit werden die Notenbanken im Kampf gegen die [...]
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Börseneuphorie im Zeichen der Zinswende – Hält der Trend?

Der alljährliche Blick ins Ungewisse Pünktlich zum Jahreswechsel werden wir von namhaften Geldinstituten verlässlich mit Prognosen zur Konjunktur- und Börsenentwicklung für das Jahr 2024 geflutet. Der Blick in die Glaskugel verspricht unserer Branche vermeintlich Sicherheit und Unterstützung bei der Umsetzung der Anlageentscheidungen. Die Erfahrung lehrt uns jedoch, dass solch präzise Vorhersagen von Kursständen oder Wirtschaftsdaten [...]
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Unsere Herzensprojekte 2023

Schon wieder neigt sich ein Kalenderjahr dem Ende. Doch während 12 Monate, 365 Tage, 8766 Stunden eine gesellschaftliche und physikalische Referenz darstellen, verzerren diese für Anleger häufig die Bewertung der eigenen Investments. Der Erfolg einer Anlage zählt nämlich erst an dem Tag, an dem man das eigene Vermögen zurücktauscht in Zeit, Erlebnisse oder Ersehntes. Lassen [...]
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Wir reden Klartext

Insbesondere unsere langjährigen Kunden wissen es, als Familienunternehmen in bereits der dritten Generation wollen wir auch weiterhin unabhängig bleiben und langfristig die Verantwortung für Ihr Vermögen übernehmen! Wir arbeiten nach festen Grundsätzen die klar formulieren, was unsere Kunden von uns erwarten können - und was nicht. Sie können von uns erwarten, dass wir... ... Sie [...]
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Der Finanz Berater eröffnet Standort Hamburg

Rebecca Polz leitet künftig den nördlichsten Standort des Unternehmens. Neue Wege entstehen, wenn man diese geht. Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH eröffnet zum 01. November 2023 einen Standort in Hamburg. Dieser Schritt markiert einen Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung. Schon lange hat der Finanz Berater durch seine anfängliche Tätigkeit als Verlag Kundinnen und [...]
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Geld und Familie: Nachlass frühzeitig gestalten, Streit und Steuern vermeiden | Geldgespräch vom 12. Oktober 2023

Keine Regelungen für die eigene Nachfolge zu treffen, kann ein wahrer Vermögenskiller sein. Zugegeben, niemand setzt sich gerne mit dem eigenen Ableben auseinander, doch frühzeitig vorzusorgen hilft Ihren Liebsten. Fabian Wunderle zeigt Ihnen in unserem Geldgespräch vom 12. Oktober, wie Sie Ihre Erbfolge aktiv und steueroptimiert gestalten und worauf es bei einer ganzheitlichen Nachlassstrategie noch ankommt. Wichtige [...]
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