Der Finanz Berater. Den Namen haben wir uns verdient.
Finanzen-Beraten machen wir nämlich schon richtig lange! Seit über 50 Jahren befähigen wir Menschen durch konkrete Empfehlungen und objektive Informationen zu besseren finanziellen Entscheidungen. Unsere Philosophie und Wertvorstellungen behalten wir auch die nächsten 50 Jahre bei.
Diese Kontinuität werden Sie erleben, wenn Sie Ihr Berater über viele Jahre hinweg in allen Geldangelegenheiten als „Finanzlotse“ begleitet. Sie lernen die gewissenhafte, ehrliche und direkte Art kennen und werden angenehm überrascht sein, was echte Beratung, Verantwortung und Service für Sie sowie Ihr Geld bedeuten.
360°-Vermögen
Durch ein stimmiges und auf Sie zugeschnittenes Finanzkonzept mit konkreten Lösungsbausteinen legen wir gemeinsam das Fundament für Ihre Zukunftspläne.
Verstehen. Vertrauen. Vermögen.
Ihre Wünsche und Ziele
stehen bei uns im Mittelpunkt.
Bei Der Finanz Berater nehmen wir uns Zeit, Ihr individuelles Lebensumfeld zu betrachten und im wertschätzenden Austausch ein auf Sie abgestimmtes Vermögenskonzept für die Zukunft zu gestalten.
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1
Kennenlernen
Wir beraten auf Augenhöhe. Vertrauen und Sympathie bilden dafür
die Grundlage. Je besser wir Sie kennen, desto klarer ist der Blick. -
2
Situations-Analyse
Ihre Möglichkeiten Wünsche und Ziele stehen im Mittelpunkt. Wir hören zu und möchten verstehen, was für Sie wichtig ist.
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3
Vermögenskonzept
Wir entwickeln ein Vermögenskonzept,
das Ihren Zielen und Wünschen entspricht – nachvollziehbar und transparent. -
4
Auswahl & Umsetzung
Wir realisieren Lösungen, keine Produkte. Bei der Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie arbeiten wir unabhängig von unseren Partnern und mit geringen Kosten.
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5
Betreuung
Ein einmal erstelltes Konzept ist kein Selbstläufer. Wir bleiben Ihr kontinuierlicher Partner und überwachen Ihre Bestände laufend.
Zurücklehnen!
Wir beraten nicht nur, wir betreuen auch!
Bei uns können Sie Ihre Geldangelegenheiten in vertrauenswürdige Hände geben, ohne die Verantwortung abzutreten oder den Überblick zu verlieren.
Ein persönlicher Berater an Ihrer Seite!
Geplant oder spontan für Sie da - persönlich, am Telefon oder via Videokonferenz! Damit Sie immer das Gefühl haben „Es passt alles!“.
Informieren und Befähigen – seit 50 Jahren Teil unserer DNA.
Über Depotberichte und -kommentierungen, Newsletter sowie unsere Börsenbriefe „Der Finanzberater“ und „Fondsletter“ halten wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden.
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Vergütung.
Wir sprechen nicht nur über Ihr Geld, sondern auch über unseres.
Egal für welche Anlagestrategie Sie sich entscheiden, der Preis ist und bleibt der gleiche! Unsere Leistung wird mit einer pauschalen Servicegebühr von 0,75 % des Depotwerts pro Jahr vergütet. Enthalten sind dabei sowohl Beratung als auch laufende Betreuung inkl. aller Serviceleistungen (z. B. regelmäßiges Reporting, Kommentierungen der Positionen, Anlagevorschläge, Informationsdienste).
Des Weiteren fallen Gebühren für die Akteure an, die an der Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie beteiligt sind.
Produktkosten: 0,15 bis 2 % p. a.
Die Verwaltungsgebühren variieren je nach gewähltem Investmentfonds oder ETF.
Bankgebühren 0 bis 50€ p. a.
Je nach Depotbank jährliche Gebühr für die Konto- und Depotführung plus ggf. Transaktionskosten.
Servicegebühr
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