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Schon wieder neigt sich ein Kalenderjahr dem Ende. Doch während 12 Monate, 365 Tage, 8766 Stunden eine gesellschaftliche und physikalische Referenz darstellen, verzerren diese für Anleger häufig die Bewertung der eigenen Investments. Der Erfolg einer Anlage zählt nämlich erst an dem Tag, an dem man das eigene Vermögen zurücktauscht in Zeit, Erlebnisse oder Ersehntes. Lassen [...]

Ja, wir haben über Geld gesprochen! Was für ein fantastischer Abend im Salon Moét & Chandon des Restaurants Gandl im Münchner Lehel. Am vergangenen Dienstag haben sich 40 Frauen zusammen mit uns getroffen, um über Geld zu sprechen. Insbesondere unsere Vermögensberaterinnen sehen oft die ähnlichen finanziellen Situationen und Herausforderungen von Frauen. Sie tragen in ihrer [...]

Der Finanz Berater: Lieber Oliver, seit November freuen sich unsere Teams in Starnberg und München über deine Unterstützung. Wir heißen dich noch einmal ganz herzlichen Willkommen! Hast du dich mittlerweile gut eingelebt? Oliver Arnold: Ja. Ich wurde mit offenen Armen empfangen und habe genau das gefunden, was ich mir erhofft habe: Unabhängigkeit, Verantwortung und Selbstbestimmung. Gefühlt [...]

Geld zu haben, das man mehren kann, ist ein Privileg, welches nicht allen zu Teil wird. Da wir uns in diesem Jahr nicht entscheiden konnten, geht unsere Weihnachtsspende in Höhe von 6.000 Euro an zwei verschiedene Projekte: Therapeutisches Internat „Sternstunden-Mattisburg“ am Chiemsee Ein Ort, an dem schwer traumatisierte Kinder einen Schutzraum finden, wo sie Ruhe, [...]

Vermögensaufbau und -ausbau sind unser Kerngeschäft. Seit nunmehr über 50 Jahren begleiten wir unsere Kunden bei der Verwirklichung Ihrer finanziellen Ziele – und das über alle Marktphasen hinweg! Lernen Sie uns und unsere Philosophie kennen und werfen Sie einen Blick in unsere neue Broschuere!

Zum 01. Januar 2022 übernimmt der Finanz Berater die Bestände der dopo Service GmbH. Wie es dazu kam, erfahren Sie in diesem Interview von Fabian Wunderle und dem ehemaligen Geschäftsführer Joachim Dolatschko, welcher nun als Vermögensberater bei uns tätig ist. Fabian Wunderle: Lieber Achim, du bist seit dem 01. Januar 2022 auch einer von uns, […]