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INVESTMENT


Unser Kerngeschäft! Am Anfang steht genaues Zuhören und Verstehen. Wo befinden Sie sich momentan und wo wollen Sie in der Zukunft stehen? Es kann um das Studium der Kinder genau wie um die Gestaltung des Ruhestands gehen. Es gilt Versorgungslücken darzulegen - und aufzuzeigen wie man sie schließt. Dazu ist es notwendig, über Jahre und Jahrzehnte Entwicklungen und Szenarien zu bestimmen, um Vorschläge für das jeweilige Anliegen zu finden. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, der wir uns bewusst sind. Entwickeln sich die Anlagen dann im Rahmen der gemeinsam gesetzten Ziele, baut sich Vertrauen auf.

Sie entscheiden! Nur wenn wir Sie überzeugen können, setzen wir mit Ihnen zusammen Vorschläge um.



VERMÖGENSAUFBAU UND -ANLAGE IST UNSER KERNGESCHÄFT. 

Wir konzentrieren uns bei der Portfolio-Konzeption auf die Geldanlage mittels Investmentfonds. Für Ihr individuelles Fonds-Portfolio kombinieren wir verschiedene Anlageklassen und Investmentstile, interessante Branchen, aussichtsreiche Länder/ Regionen und Themenfelder. Und dies immer nach der Maßgabe, das Portfolio möglichst langfristig, diversifiziert und kostenoptimiert aufzustellen. Dabei bedienen wir uns sowohl aktiv-gemanagter Investmentfonds als auch passiver Indexfonds (ETFs).

QUALITÄTSMANAGEMENT.

Unsere Portfolio-Bausteine wählen wir nach Qualität und Leistung aus. Unsere ausgewählten Fondslösungen müssen sich einem strengen internen Qualitätsmanagement stellen und stetig unseren Anforderungen beweisen. Im halbjährlichen Turnus senden wir Ihnen unsere Hausmeinung zu Ihren Fonds.

DEPOTOPTIMIERUNG.

Bestehende Depots und Anlagen im Blick zu haben ist keine leichte Aufgabe. Oft haben sich über die Jahre Bestände angesammelt, die heute nicht mehr den ursprünglichen Zielen und Vorstellungen entsprechen. Hier gilt es aktiv zu werden.

Nach Wunsch integrieren wir in unsere Anlagekonzepte:
•    Bestehende Depots und Vorsorgeverträge
•    Limit-Absicherungen
•    Sparpläne oder Entnahmepläne
•    Automatisches Re-Balancing
•    Nachhaltige Investmentlösungen für Ihr Portfolio


Nachhaltige Geldanlage

Die zunehmende Beliebtheit und das erweiterter Bewusstsein, auch bei der Geldanlage ökologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen, hat das Marktsegment des Nachhaltigen Investments in den letzten Jahren dynamisch wachsen lassen.

Mit Rebecca Polz steht Ihnen eine zertifizierte Nachhaltigkeitsberaterin bei all Ihren Fragen rund um die Thematik der Nachhaltigen Geldanlage zur Verfügung.
Unter der 089 - 30 90 549 - 12 können Sie Frau Polz direkt erreichen.

Vermögensverwaltung

Individuelle Vermögensverwaltung seit 1998. Artur Wunderle ist geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit dem Gründer Horst Seibold.

Wenn Interesse besteht, Vermögen innerhalb klar definierter Rahmenwerte von einer verlässlichen und erfahrenen Adresse verwalten zu lassen, sprechen Sie Herrn Artur Wunderle unter 08151 65 65-10 direkt an.

www.drboss-finanzmanagement.de


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