Neues Mandantenportal: FAQ + Video | September 2021

Es ist soweit! Nach Einführung unserer neuen Beratungssoftware ist auch das Mandantenportal – als neue Online-Depoteinsicht für unsere Kunden – Anfang Juli Online gegangen.
Diesbezüglich erhalten Sie von uns derzeit einen individuellen Einladungslink zum neuen Kundenportal, mit dem Sie sich selbst registrieren können.

Ihr bisheriger Login bleibt dabei noch dabei noch eine Zeitlang bestehen, ist jedoch – wie angekündigt – Anfang Juli in einen „Read-Only-Modus“ mit Datenstand 5. Juli 2021 übergegangen.
Die neue Software wird uns dabei unterstützen, Sie künftig noch digitaler, flexibler und zielgerichteter zu beraten und zu betreuen. Auf dem Weg dorthin ruckelt es – wie bei der Einführung von neuen Systemen üblich – allerdings noch an der ein oder anderen Stelle. Wir bitten Sie um Verständnis und ein wenig Geduld, diesen Weg in die Zukunft mit uns zu gehen. Wir arbeiten täglich daran, den gewohnt hohen Service weiter zu bieten – künftig sogar in verbesserter Form!

Bis dahin haben wir häufige Fragestellungen in Zusammenhang mit dem neuen Mandantenportal – inklusive Erklärvideo von Fabian Wunderle – nachfolgend gerne für Sie in einem FAQ zusammengefasst. Natürlich können Sie uns bei Fragen oder Gesprächsbedarf auch gerne direkt anrufen!

FAQ

 

Das Mandantenportal – Unsere neue digitale Beratungsplattform
Von unterwegs den aktuellen Depotwert einsehen, Formulare herunterladen oder uns schnell eine Nachricht schreiben. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Funktionen, die Ihnen unser neues Portal bietet– direkt, unkompliziert und schnell!

Die Highlights auf einen Blick:

  • Schnell und einfach mit uns kommunizieren: Über die integrierte Nachrichtenfunktion nehmen Sie bequem und sicher Kontakt mit Ihrem/r Berater/in auf oder vereinbaren einen Termin.
  • Die eigenen Investmentbestände im Blick behalten: Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre aktuellen Depotwerte, Entwicklungen und Transkationen einsehen.
  • Relevante Vertragsinformationen abrufen: Mit der Vertragsübersicht behalten Sie den Überblick über Ihre Versicherungsverträge und können relevante Informationen einsehen.
  • Unterwegs informiert bleiben: Navigieren Sie bequem durch das Portal. Ein System für alle Endgeräte und Betriebssysteme – egal ob Desktop, Tablet, Smartphone, iOS oder Android.
  • Transparent beraten werden: Über das Formularcenter und die Protokolleinsicht wird unsere Beratung für Sie nachvollziehbar transparent dokumentiert.

 

I. Registrierung und Login

Wie erhalte ich meine Zugangsdaten?
Sie erhalten von uns einen personalisierten Registrierungslink per E-Mail. Durch Öffnen des Links können Sie einen individuellen Benutzernamen und ein eigenes Passwort vergeben. Haben Sie keinen Link bekommen? Sprechen Sie uns an!

Was passiert, wenn ich mein Passwort vergessen habe?
Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort vergeben Sie sich selbst. Über die „Passwort vergessen“-Funktion erhalten Sie eine Mail mit Hilfe derer Sie Ihr Passwort neu vergeben können.

Wie melde ich mich mit meinem Google-Konto an?
Sie haben in den Profieinstellungen die Möglichkeit Ihr Google-Konto zu verknüpfen um sich direkt über Ihren Google Login einzuloggen. Reguläre Zugangsdaten werden nicht mit Google geteilt.

Ich habe ein Passwort vergeben, kann mich aber trotzdem nicht einloggen.
Bitte achten Sie darauf, dass sich hinter Ihrem Benutzernamen kein Leerzeichen eingeschlichen hat.

Nach dem ersten Login erhalte ich die Meldung “Ungültiger Token” – Was ist zu tun?
Diese Meldung erscheint entweder, wenn der Einladungslink mehrfach zum Login verwendet wurde.
➔ In diesem Fall nutzen Sie bitte den regulären Weg zum Mandantenportal über unsere Website: www.der-finanzberater.de.

Andernfalls wurde der Einladungslink bisher noch nicht verwendet. Nach vier Wochen verliert dieser seine
Gültigkeit.
➔ In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Er wird Ihnen einen neuen und aktiven Registrierungslink per E-Mail zukommen lassen.

Kann ich die alte Depoteinsicht weiterhin nutzen?
Der Login zu Ihrer früheren Online-Depoteinsicht ist derzeit noch vorübergehend möglich, allerdings finden hier seit dem 05. Juli 2021 keine Aktualisierungen mehr statt. Die App AllesImBlick können Sie entfernen.

Wie kann ich das Portal als App auf meinem Smartphone oder Tablet nutzen?
Unser neues Mandantenportal wurde als sogenannte dynamische Web Applikation entwickelt. Diese Technologie verknüpft die Eigenschaften von Websites mit vielen Merkmalen mobiler Apps. Die Anwendung funktioniert dadurch losgelöst vom Betriebssystem gleichermaßen als Website und als App.

Ein Download der App in einem Store ist somit nicht mehr notwendig. Es reicht aus, den Link der Website mit einem App Symbol auf dem Startbildschirm des Gerätes zu verknüpfen.

So hinterlegen Sie die App auf Ihrem Endgerät: Melden Sie sich hierzu über Ihren mobilen Internetbrowser unter www.der-finanzberater.de im neuen Mandantenportal an.

Folgen Sie dem Hinweis “zum Startbildschirm hinzufügen” oder öffnen Sie das Kontextmenü des Browsers und wählen Sie “zum Home- oder Startbildschirm”. Anschließend wird die App als Verknüpfung auf dem Startbildschirm abgelegt.

Videoanleitung: So klappt die Verknüpfung per App

 

II. Handhabung Mandantenportal

Wo sehe ich die Wertentwicklung meines Depots?
Über den Menüpunkt „Depot“ → „Analyse“. Dort können Sie sowohl den Zeitraum anpassen als auch individuelle Filter, z.B. nach Depotstelle, auswählen.

Was ist der Unterschied zwischen Zeit- und Geldgewichteter Rendite?
Zeitgewichtete Rendite: Die zeitgewichtete Rendite gibt die in Prozent ausgedrückte Wertentwicklung an, die Sie bei einer Einmalanlage in einem betrachteten Zeitraum erzielt haben. Geldgewichtete Rendite: Bei mehr „Bewegung im Depot“. Falls Sie nicht lediglich einmal eine Einmalanlage getätigt haben, sondern mehrere Einzahlungen, Entnahmen, oder regelmäßige Sparpläne in einem bestimmten Betrachtungszeitraum getätigt haben wird die Renditeberechnung komplizierter. In diesem Fall ändern sich die angelegten Geldbeträge und Sie investieren verschiedene Teilbeträge Ihres Vermögens über unterschiedlich lange Zeiträume. Die sogenannte geldgewichtete Rendite bezieht all diese Faktoren ein. Sie berücksichtigt exakt, wann und wie lange Sie wie viel Geld investiert haben. Sie gibt somit wieder, welchen Ertrag Sie im betrachteten Zeitraum tatsächlich mit Ihren Investments erzielt haben. Falls Ihr Investment lediglich aus einer Einmalanlage besteht, Sie also danach keine weiteren Ein- oder Auszahlungen vornehmen, liefern beide Berechnungsmethoden das gleiche Ergebnis.

Wo sehe ich meine Depotvollmachten, also verknüpfte Depots?
Sofern eine Vollmacht bei der Depotbank hinterlegt ist, können wir auf Wunsch die entsprechenden Depots für Sie in Ihrem Mandantenportal freischalten.

Wo sehe ich die Depots meiner Kinder?
Auf Wunsch können wir die Depots Ihrer Kinder in Ihrem Mandantenportal freischalten.

Wo finde ich meine früheren Depotberichte aus der Postbox?
Über die Optionen „Interaktionen“ → „Protokolle“

Wie kann ich meine persönlichen Daten ändern?
Unter „Interaktionen“ können Sie Ihrem Berater direkt eine Nachricht senden. Wir ändern die Daten für Sie.

Wo erhalte ich künftig meine Depotberichte?
Ab dem zweiten Halbjahr 2021 erfolgt der Versand in die Online-Postbox des neuen Mandantenportals.

III. Mehr zu Finfire

Was ist FinFire?
Die neue Software „finfire“ wird von unserem Partnerunternehmen Netfonds AG aus Hamburg entwickelt mit welchem wir schon seit über fünfzehn Jahren zusammenarbeiten. Die Netfonds AG ist einer der größten Maklerpools für freie Investmentberater, Vermögensverwalter und Versicherungsmakler in Deutschland.

Sind meine Daten sicher?
Unser neues Mandantenportal wurde auf Basis der europäischen Anforderungen der Datenschutz Grundverordnung entwickelt. Alle Zugangs- und Depotdaten werden auf Servern im EU-Raum gespeichert. Die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen finden Sie bei Ihrer Erstregistrierung.

Wird der Funktionsumfang erweitert?
Das Mandantenportal wird stetig optimiert. Es ist u.a. eine umfangreichere Depotanalyse oder eine Möglichkeit zur elektronischen Unterschrift von Formularen geplant. Ein großes Entwicklerteam wird für eine regelmäßige Weiterentwicklung sorgen und unsere gemeinsamen Prozesse immer weiter unterstützen. Vor allem aber bleiben wir Ihr persönlicher Ansprechpartner!

Haben Sie weitere Fragen oder technische Probleme?
Wir helfen gerne weiter!
Telefon: +49 8151 6565-0
E-Mail: info@der-finanzberater.de
von Montag bis Freitag, 08:00–18:00 Uhr

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