Pressemitteilung – Ein Familienunternehmen mit Perspektive

Der Finanz Berater aus Starnberg stellt frühzeitig die Weichen für den Generationenübergang!

Die Vermögensberatung „Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH“ hat Fabian Wunderle im Februar 2022 zum Geschäftsführer ernannt.

Der 28-Jährige vertritt damit die dritte Generation im 1967 gegründeten Familienunternehmen und leitet künftig gemeinsam mit seinem Vater Artur Wunderle die Geschäfte. Dem Credo „Wir gestalten Zukunft. Seit 1967.“ hat sich das neue Geschäftsführer-Tandem nicht nur in der Kundenberatung, sondern auch in der Gestaltung der eigenen unternehmerischen Zukunft verschrieben. Durch die klare Perspektive positioniert sich das in 100-prozentige Familienunternehmen früh als beständiger Partner für Kunden, Mitarbeitende und Geschäftspartner.

Mit der Kraft zweier Generationen arbeiten die beiden weiter an der Zukunft des Unternehmens. Bis 2025 will „Der Finanz Berater“ gemeinsam mit der Schwester-Vermögensverwaltung „Dr. Boss Finanzmanagement GmbH“ eine Milliarde Euro Vermögen betreuen. Heute vertrauen über 3.500 Kunden den Unternehmen ca. 550 Millionen Euro an.

Um dieses Ziel zu erreichen setzt die Firma mit Ursprung in Starnberg zum einen auf organisches Wachstum, eine stetige Verbesserung der Beratungsdienstleistung und die Gewinnung neuer Kolleg*Innen. Zum anderen halten Artur und Fabian Wunderle an der bisherigen Strategie fest, durch Zukäufe, Kooperationen und Zusammenschlüsse auch anorganisch zu expandieren.

„Der Finanz Berater“ bietet neben der klassischen Anlageberatung und professionellen Vermögensbetreuung für Privatpersonen und Stiftungen auch die Begleitung der Anlagen durch Vorsorge- und Absicherungslösungen an. An den vier Standorten Starnberg, München, Röthenbach an der Pegnitz und Nürtingen sind 22 Mitarbeitende für das Unternehmen tätig.

Fabian Wunderle ist seit September 2020 im Unternehmen aktiv, zuletzt in der Position als Vermögensberater und Prokurist. Zuvor war der Betriebswirt (M.Sc.) für eine Düsseldorfer Unternehmensberatung tätig, zu deren Schwerpunkt die Beratung großer Finanzdienstleistungsunternehmen gehört.

Starnberg, 23.02.2022

Pressekontakt:

Fabian Wunderle
089 / 30 90 549 20
fabian.wunderle@der-finanzberater.de

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