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Unser BERATUNGSANSATZ


Der erste Schritt ist der Wichtigste. Sie müssen uns ansprechen.
Was Sie dann erwartet, haben wir Punkt für Punkt zusammengestellt.

| 1 |    Kennenlernen
| 2 |    Analyse und maßgeschneidertes Konzept
| 3 |    Auswahl und Umsetzung
| 4 |    Laufende Betreuung

Wir brauchen Ihr Vertrauen! Je umfassender wir Ihre Situation kennen, umso klarer ist unser Blick. Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, behandeln wir vertraulich.


KENNENLERNEN UND KONZEPT

Sie lernen uns kennen – wir lernen Sie kennen.

In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir Ihre finanziellen Ziele, Möglichkeiten und Ihre persönliche Situation erfassen und analysieren. Darauf aufbauend erstellen wir Ihre Anlagestrategie. Entscheiden Sie sich für die Umsetzung, so unterstützen wir Sie ebenso bei der Abwicklung!

Der persönliche Dialog ist uns wichtig.

Ob vor Ort, telefonisch oder auch online: wir legen Wert auf den persönlichen Austausch und dies nicht nur zu Beginn sondern dauerhaft - als Basis für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit!

AUSWAHL UND ÜBERWACHUNG

Ein einmal erstelltes Konzept ist kein Selbstläufer.

Was heute noch gut und richtig ist, muss es morgen schon nicht mehr sein. Daher ist es wichtig, Geldanlagen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und auf Ihre Situation und die Kapitalmärkte abzustimmen.

Wir übernehmen daher die laufende Betreuung Ihrer Anlagen und unterstützen Sie bei der Abwicklung!


WIR LEBEN BERATUNG
Sie wünschen einen Rückruf?
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Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung? Wir rufen Sie gerne zurück und nehmen uns Zeit für Sie.
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Nachricht (Erreichbarkeit)

Sie wünschen einen persönlichen Termin mit individueller Beratung? Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen.

Nachricht (Terminvorschlag)

Sie sind umgezogen oder andere Daten haben sich geändert? Bitte teilen Sie uns kurz mit was wir ändern sollen damit Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind.
Wichtig: Übermitteln Sie uns auf diesem Wege keine Passwörter oder Zugangsdaten!

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