Der Finanz Berater. Den Namen haben wir uns verdient.
Finanzen-Beraten machen wir nämlich schon richtig lange! Seit über 55 Jahren befähigen wir Menschen durch konkrete Empfehlungen und objektive Informationen zu besseren finanziellen Entscheidungen.
Diese Kontinuität werden Sie erleben, wenn Sie Ihr Berater über viele Jahre hinweg in allen Geldangelegenheiten als „Finanzlotse“ begleitet. Sie lernen die gewissenhafte, ehrliche und direkte Art kennen und werden angenehm überrascht sein, was echte Beratung, Verantwortung und Service für Sie sowie Ihr Geld bedeuten.
Verstehen
Wir lernen Sie am liebsten persönlich kennen. Natürlich stellen wir uns dabei ausführlich vor. Doch die Bühne gilt letztendlich Ihnen und auch Ihrer Familie oder Ihrem Unternehmen. Im Dialog wollen wir mehr über Ihre individuellen Werte, Bedürfnisse und Ziele erfahren und diese verstehen. Niemand ist ein unbeschriebenes Blatt – auch Ihre Vorgeschichten und Erfahrungen interessieren uns. Wir fragen nach, hören zu und entwickeln so unsere Handlungsempfehlung für Sie.
Vertrauen
Wir reden dabei nicht nur über Ihr Geld, sondern auch über unseres. Dass wir dabei unser Honorar transparent offen legen, unterstreicht unsere Kundenorientierung. Wir sind keinen Dritten verpflichtet und gehen in Vorleistung. Denn unsere volumenabhängige Honorierung erfolgt erst mit der Unterschrift. So können Sie vorher in Ruhe entscheiden, ob wir langfristig zusammenarbeiten und -passen.
Vermögen
Sollten Sie sich für die Zusammenarbeit entscheiden, lernen Sie unsere gewissenhafte, ehrliche und direkte Art kennen und werden angenehm überrascht sein, was echte Beratung, Verantwortung und Service für Sie sowie Ihr Geld bedeuten. Denn wir haben uns vorgenommen besser als die Vermögensberater und Banken da draußen zu sein.
Vermögen hat viel mit der Vorstellung des eigenen Lebensmodell zu tun.
Für unsere Kunden ist Geld in erster Linie Zeit. Ein Vermögen ist für sie Mittel zum Zweck um Freiräume für das eigene Lebensmodell zu schaffen:
Die Vorstellung des Altwerdens, die Zukunft der Kinder, eine neue berufliche Herausforderung oder ein ganz individueller Wunsch. Menschen, ihre Motive und wie sie ihre Zeit verbringen sind verschieden.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht die Werte, Ideen und Ziele unserer Kundinnen und Kunden zu verstehen und zu erkennen, was den Menschen antreibt.
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1
Kennenlernen
Wir beraten auf Augenhöhe. Vertrauen und Sympathie bilden dafür
die Grundlage. Je besser wir Sie kennen, desto klarer ist der Blick. -
2
Situations-Analyse
Ihre Möglichkeiten Wünsche und Ziele stehen im Mittelpunkt. Wir hören zu und möchten verstehen, was für Sie wichtig ist.
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3
Vermögenskonzept
Wir entwickeln ein Vermögenskonzept,
das Ihren Zielen und Wünschen entspricht – nachvollziehbar und transparent. -
4
Auswahl & Umsetzung
Wir realisieren Lösungen, keine Produkte. Bei der Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie arbeiten wir unabhängig von unseren Partnern und mit geringen Kosten.
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5
Betreuung
Ein einmal erstelltes Konzept ist kein Selbstläufer. Wir bleiben Ihr kontinuierlicher Partner und überwachen Ihre Bestände laufend.
Für uns heißt beraten auch laufend betreuen.
In der Regel haben Anleger wenig Kontakt zu ihrem Vermögensberater. Bei uns ist das anders! Wir legen größten Wert auf einen ständigen Dialog mit unseren Kunden und bieten damit einen Service, der in Deutschland bisher lediglich institutionellen Kunden vorbehalten war. Denn nur, wenn wir nah am Menschen sind und vor allem bleiben, können wir gute Entscheidungen treffen!
Unser Mandantenportal: Vermögen, Verträge und Berichte an einem Ort
Der Finanz Berater-Services auf einen Blick
Laufende Beratung und Betreuung
Geplant oder spontan für Sie da – persönlich, am Telefon oder via Videokonferenz. Bei uns haben Sie einen gleichbleibenden, persönlichen Ansprechpartner für alle Angelegenheiten rund um Ihr Vermögen. Damit Sie immer das Gefühl haben „Es passt alles!“.
Regelmäßiges Reporting
Sie erhalten quartalsweise oder halbjährlich eine detaillierte Aufstellung über die
Entwicklung Ihres Depots und einen Bericht über die aktuelle Marktlage. Wahlweise per Post oder volldigital in Ihr Mandantenportal.
Digitales Mandantenportal
Vermögen, Verträge, und Nachrichten an einem Ort. In Ihrem Mandantenportal können Sie von überall auf der Welt Einblick in Ihr Depot nehmen. So bleiben Sie auch über Ihr Smartphone hinsichtlich der Transaktionen oder der aktuellen Zusammensetzung Ihres Vermögens 24 Stunden am Tag informiert.
Kontinuierliches Controlling
Wir überprüfen wir Ihre Positionen regelmäßig und checken Ihr Portfolio vor dem Hintergrund Ihrer Risikopräferenzen und Ihres Anlagehorizontes auf die richtige Strategie. Wir informieren Sie bei Handlungsbedarf.
Umfassende Informationsdienste
Befähigen ist Teil unserer DNA. Über unsere regelmäßigen Webinare und Newsletter sowie unsere Börsenbriefe „Der Finanzberater“ und „Fonds-Letter“ halten wir Sie über das Marktgeschehen auf dem Laufenden. Denn wir möchten, dass Sie verstehen, wie Sie investieren.
Starke Partner
Profitieren Sie auf Wunsch von unserem Netzwerk aus Steuerberatern, Immobilienexperten oder Rechtsanwälten.
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Was unterscheidet Der Finanz Berater von (m)einer Bank?
Als inhabergeführtes Familienunternehmen arbeiten wir produktgebunden und somit frei von Interessenskonflikten. Bei der Auswahl der geeigneten Wertpapiere sind wir somit keiner Bank oder Investmentgesellschaft verpflichtet. Damit sind wir in der Lage, unabhängig von etwaigen Zielvorgaben, wirklich passende Lösungen für Sie auszuwählen.
Andere Geschäftsfelder (z.B. Kreditvergabe) betreiben wir nicht und haben dafür auch keine Zulassung.
Ab welchem Vermögen kann ich KundIn werden?
Anders als viele unserer Wettbewerber verlangen wir kein statisches Mindestvermögen. Wir sind seit mehr als 55 Jahren überzeugt: Professionelles Vermögensmanagement soll nicht nur den Privilegierten vorbehalten bleiben, sondern darf auch für bodenständige Gestalter, Macher und Unternehmer aus unserer Mitte Spielräume schaffen. Die Erfahrung lehrt uns, dass unsere Vermögensberatung ab einem liquiden Vermögen von 100.000 Euro deutliche Mehrwerte schafft.
Was kostet die Vermögensberatung?
Unsere Vergütung ist einfach und transparent. Sie erfolgt in Form eines Servicehonorars von 0,5 bis 1 Prozent des Depotwerts per annum plus Mehrwertsteuer. Dieses Gesamthonorar deckt sowohl die Beratung als auch laufende Betreuung inkl. aller Serviceleistungen.
Eine oft übliche Einrichtungsgebühr, Ausgabeaufschläge für den Erwerb von Fonds oder ein erfolgsabhängiges Honorar wird von uns nicht erhoben. Die von Fondsgesellschaften gewährten Bestandskommissionen für aktive Fonds können nach Absprache mit dem Kunden als Bestandteil unserer Vergütungsstruktur einbezogen werden und verringern die von uns erhobene Servicegebühr.
Vorsorge - was fällt alles darunter?
Vorsorge schützt vor Sorge – vor allem bei den Personen, die uns am liebsten sind. Unter dem Begriff verstehen wir alles, was im Falle von Krankheit oder Tod eines Menschen den Umgang mit dem Menschen selbst, seiner Familie und seinem Vermögen in dieser schwierigen Situation erleichtert. Dazu zählen neben Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und einem Testament beispielsweise auch die Absicherung von Hinterbliebenen oder der digitale Nachlass.
Häufige Fragen
Wir machen aus unserem Arbeitsalltag oder anfallenden Kosten kein Geheimnis. Unser Ziel ist Sie zu befähigen zu verstehen, wo Ihr Geld investiert ist und wie es für Sie arbeitet.
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