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Unsere PRINZIPIEN


Ihr sicherer Weg zur maßgeschneiderten Finanzberatung.
Individuell, professionell, einfach!

Unser Anspruch an die Qualität der Beratung und an den laufenden Service ist hoch. Nur so haben wir es fast vier Jahrzehnte geschafft, unseren Kundenstamm weiter auszubauen.

Um Sie langfristig bedarfsgerecht, umfassend, transparent und verständlich zu beraten haben wir zehn Prinzipien für unsere Beratung formuliert.

 


| 1 | INDIVIDUELL
Wir erstellen maßgeschneiderte Konzepte und Strategien für Sie - individuell und bedarfsgerecht.
Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir keinem Produktanbieter verpflichtet und haben die Möglichkeit, ein breites Spektrum anzubieten.

| 2 | PROFESSIONELL
Wir beraten umfassend und langfristig. Umso mehr wir über Ihre Situation wissen, desto qualifizierter ist unsere Beratung.
Ob Fragen zu Steuern oder Erbangelegenheiten, auch diese Themen sind Teil einer guten Beratung.

| 3 | EINFACH
Wir machen es Ihnen einfach und setzen ausschließlich Anlagen ein, deren wesentliche Eigenschaften Sie nachvollziehen können.
So ist es unser Anspruch, Inhalte so aufzubereiten, dass sie verständlich sind.

| 4 | PARTNER
Wir begleiten Sie langfristig und partnerschaftlich und bieten Ihnen auch bei administrativen Prozessen eine zuverlässige Unterstützung und persönliche Ansprechpartner rund um Ihre Finanzfragen.

| 5 | ERFAHRUNG
Fast 40 Jahre Finanzexpertise. Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in vielen Themen.

| 6 | TRANSPARENZ
Wir legen Wert auf Transparenz. Sowohl unsere Vergütung als auch die Konzeption der angebotenen Anlageprodukte werden vorab besprochen und offengelegt.

| 7 | DIVERSIFIKATION
Für Ihr Investment setzen wir auf eine breite Streuung Ihrer Anlagen. Und dies über Länder, Anlageklassen und Themen hinweg.

| 8 | RISIKO/ERTRAG
Wir behalten das Risiko-/ Ertragsprofil Ihrer Anlagen im Auge.

| 9 | KOSTENOPTIMIERT
Wir vereinbaren angemessene und transparente Honorare und Vergütungen und prüfen auch unsere angebotenen Produkte hinsichtlich des Preis-/ Leistungsverhältnisses.

| 10 | REPTORTING, KONTROLLE, INFORMATION
Wir informieren Sie regelmäßig, überwachen Ihre Fondsanlagen und geben bei Bedarf Handlungsempfehlungen.


WIR LEBEN BERATUNG
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