Wir gestalten Zukunft.

Seit 1967.

Der Kern unseres Geschäftsmodells ist Kontinuität.

Langfristiges Denken und Handeln, nachhaltiges Wachstum und aufrichtige Empfehlungen bestimmen unsere Firmen-DNA seit der Gründung 1967.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen streben wir nicht nach schnellen Gewinnen, sondern nach Innovation und Beständigkeit über Generationen.

Das gilt nicht nur für die Vermögenswerte unserer Kunden, sondern auch im Umgang mit unserem wichtigsten Unternehmenswert: den Menschen!

Wir wachsen mit unseren zufriedenen Kunden und Mitarbeitenden.

Was die wenigsten wissen: Wir sind als Verlag gestartet.

“Der Finanzberater” ist ursprünglich unser seit den 1970er-Jahren erscheinender Börseninformationsbrief. Ins Leben gerufen von Fabians Großvater, Franz-Josef Wunderle, der über 50 Bücher zum Thema Vermögen veröffentlicht hat.

Mit der zweiten Generation, Artur Wunderle, haben wir uns zu einer der führenden Anlageberatungen in Deutschland entwickelt.

Heute betreuen wir deutschlandweit über 3.500 Kunden.

Darauf sind wir stolz!

Sie als Kund*In kommen zuerst. Immer.

Unser Fokus liegt immer darauf, wie wir Ihnen behilflich sein können.  All unserer Handlungen, Empfehlungen und Entscheidungen prüfen wir mit der Frage „Welchen Nutzen haben Sie als Kund*In davon?“.

Menschen sind das Herzstück.

“Vermögen” ist nicht immer gleichzusetzen mit Geld, sondern steht auch für Kraft und die Fähigkeit, etwas zu bewirken. Unsere kompetenten Kolleg*innen helfen uns dabei, dass Sie als unsere Kund*Innen mehr vermögen. Menschen zu besseren Entscheidungen zu befähigen, das gibt unserer Arbeit ihren Sinn.

Verantwortungsvoll mit Werten umgehen.

Wir arbeiten gemeinsam mit Ihnen an Ihrer Zukunft, das ist uns bewusst. Daher bestimmen Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Integrität unser Handeln.

So gestalten wir Zukunft – in der dritten Generation!

Unsere Werte

Als wertorientiertes Familienunternehmen leben wir eine Unternehmenskultur, die uns nachhaltig gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitenden wachsen lässt.

Vermögen beginnt mit einem Euro.

Freiheit soll nicht nur den sog. “Reichen” vorbehalten bleiben. Wir bieten grundsätzlich jedem Zugang zu besseren finanziellen Entscheidungen. Das ist unsere Aufgabe, Geschäftsinhalt und gleichzeitig unser Beitrag zur Gesellschaft.

Vermögen beinhaltet das ganze Leben.

Wir betrachten den Menschen und sein Umfeld als Ganzes. Unsere Empfehlungen basieren auf einer sorgfältigen Analyse Ihrer Lebenssituation, Ihren Bedürfnissen und Zielen. Wir betrachten das “Heute” akribisch, um das “Morgen” zu planen – dabei denken wir immer einen Schritt voraus.

Wissen. Schaf(f)t. Vermögen.

Unsere Entscheidungen beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Objektivität. Wir fördern die finanzielle Bildung unserer Kunden und Mitarbeitenden durch interne und externe Quellen. Großen Wert legen wir daher auch auf die ständige fachliche und soziale Weiterbildung unseres Teams.

So gestalten wir Zukunft – in der vierten Generation!

Unsere Werte

Als wertorientiertes Familienunternehmen leben wir eine Unternehmenskultur, die uns nachhaltig gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitenden wachsen lässt.

Wir sind ein Familienunternehmen.

Unser Team gehört zur Familie! Unsere Familie steht für Vielfalt und bietet sichere Arbeitsplätze sowie ein gesundes Arbeitsumfeld. In flachen Hierarchien übernimmt jeder verantwortungsvoll seine Aufgaben und verfügt über einen großen Handlungsspielraum. Unsere Zusammenarbeit ist von Anstand, Respekt, Wertschätzung, Fairness und Vertrauen geprägt.

Nachhaltigkeit ist unser Geschäftsmodell

Wir wachsen nachhaltig durch Innovation und Beständigkeit gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitenden. Die Wertschätzung von und der bewusste Umgang mit Ressourcen – besonders mit dem Menschen – prägen unser Handeln. Auf Regionalität und Umweltschutz legen wir großen Wert. Wir folgen dem Leitbild ehrlicher Kaufleute.

Nicht zuletzt: Finanzen beraten macht Spaß!

Wir bauen auf hochmotivierte, kompetente Mitarbeitende, die uns über Jahre hinweg treu bleiben und sich mit Begeisterung für unser Unternehmen und unsere Kunden einsetzen. Gemeinsam im Team helfen wir Ihnen zu einer besseren Zukunft! Das gibt unserer Arbeit den Sinn und macht Spaß!

So gestalten wir Zukunft – in der vierten Generation!

Unsere Werte

Als wertorientiertes Familienunternehmen leben wir eine Unternehmenskultur, die uns nachhaltig gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitenden wachsen lässt.

Lust, uns kennenzulernen?

Vereinbaren Sie Ihr kostenfreies und unverbindliches 30-Minuten-Erstgespräch.

Terminanfrage

Wir freuen uns auf Sie!