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Depotoptimierung

Bestehende Depots und Anlagen im Blick zu haben ist keine leichte Aufgabe. Oft haben sich über die Jahre Bestände angesammelt, die heute nicht mehr den ursprünglichen Zielen und Vorstellungen entsprechen oder die eigene Lebenssituation hat sich geändert. Hier gilt es aktiv zu werden.
In einer globalen Welt sollte die Ausrichtung dementsprechend weltweit orientiert sein.


Wertpapierdepots.
Kennen Sie die Produkte, die enthalten sind? Mit welcher Intention wurde was gekauft? Stehen Chancen und Risiken noch in Einklang zu Ihrer persönlichen Situation?

Altersvorsorgeverträge. In der Presse werden viele Produkte kritisch gesehen. Zu Recht? Gehört mein Vertrag zu dieser Kategorie? Und werde ich meine geplanten Ziele mit diesem Produkt erreichen?

Kapitalbildende Versicherungen. Zu diesem Bereich wird zur Zeit viel geschrieben. Ist meine Versicherung in der Lage, die zukünftigen Leistungen zu erbringen? Welche Handlungsalternativen habe ich?

Vermögensverwaltungen. Die Qualität ist hier oft sehr unterschiedlich. Es gilt Kosten gegen Nutzen zu stellen. Und zu analysieren, ob eine andere Möglichkeit nicht mehr Sinn macht.

 

 

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