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Vermögensverwaltung

Wenn Sie die Verwaltung des eigenen Vermögens in bewährte Hände geben wollen,
dann sind Sie bei der Dr. Boss Finanz Management richtig.
Werte in erster Linie erhalten und dazu auch beständig vermehren,
steht seit über 19 Jahren im Fokus unser Tätigkeit.
                    

Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht das persönliche Gespräch. Gemeinsam mit Ihnen legen wir auf Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche abgestimmt die Anlagestrategie und das für Sie passende Risikoprofil fest.
Als bankenunabhängige Vermögensverwaltung handeln wir ausschließlich im Interesse unserer Kunden, wobei wir fair, transparent und unabhängig handeln. Wir werden hierfür mit einem volumenbasierten Honorar vergütet. Sie entscheiden, wie weit Sie in den Investitionsprozess eingebunden bleiben möchten.
Den Wert eines Vermögens nach Steuern, Kaufkraftverlust und Kosten zu erhalten und zu vermehren, ist seit 19 Jahren unsere Profession.


Exemplarisch möchten wir Ihnen an dieser Stelle beispielhafte Anlagekonzepte in Form von Vermögensverwaltungsstrategien  vorstellen:


Dr. Boss Finanz Management GmbH

Persönliche Analyse: Gemeinsam mit uns analysieren und dokumentieren Sie Ihre Zielsetzungen, Erfahrungen und Wünsche sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und bereits gemachten Erfahrungen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam eine adäquate Vermögensverwaltungsstrategie.


Vertragsabschluss: Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrages mit unserem Netzwerkpartner werden die Rahmendaten und Konditionen festgelegt. Daran angelehnt eröffnen Sie bei einer ausgewählten Bank ein Konto, auf das neben Ihnen auch die Vermögensverwaltung eine Vollmacht für notwendige Transaktionen erhält.


 Geld und Wertpapiere: Nach dem Transfer der Investitionssumme auf Ihr neues Konto bei der Depotbank übernimmt der Vermögensverwalter die Verantwortung und investiert in die Wertpapiere, die der gemeinsam mit uns entwickelten Strategie entsprechen.


Depotüberwachung und Reporting: Lehnen Sie sich zurück – Der Vermögensverwalter übernimmt aktiv die Überwachung Ihres Depots und passt es gegebenenfalls an sich verändernde Marktbegebenheiten an. Über alle Prozesse und Strategieveränderungen werden Sie informiert, so dass Sie über regelmäßige aktuelle Analysen und Berichte jederzeit über die Hintergründe der getätigten Anlage-Entscheidungen auf dem Laufenden sind.


Ihre Vorteile:

  • Dauernde Überwachung und Anpassung Ihres Depots bei Marktveränderungen.
  • Keine Unterschrift / Beratungsprotokoll Ihrerseits für Transaktionen notwendig.
  • Transparentes und günstiges Gebührenmodell.

Weitere Informationen zur Dr. Boss Finanz Management GmbH finden Sie hier. Diese können Sie sich downloaden.

Unternehmensbroschüre

 

 


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