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Wen wir beraten

Wen wir beratenPrivatkunden stehen im Mittelpunkt! Und das schon seit Jahrzehnten. Manche Familie betreuen wir schon in der dritten Generation und planen zusammen die Versorgung im Ruhestand oder die Finanzierung des Studiums der Kinder.

Doch der Kreis unserer Kunden ist breit! Es finden sich hier auch Stiftungen, Vormundschaften, Testamentsvollstrecker, Betreuer, Unternehmen und deren Pensionsverpflichtungen.

Bundesweit tätig! Ein Teil unserer Kunden kommt nicht aus dem näheren Umkreis unserer Bürostandorte Starnberg und München, sondern aus anderen Teilen Deutschlands oder auch Österreichs bzw. der Schweiz. Die Erfahrung zeigt, dass der Kontakt auch über die Entfernung eng sein kann. Auch sind wir regelmäßig persönlich bei unseren Kunden unterwegs.



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