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Privatkunden

Familien

Jede Situation ist anders. Genau zuhören hat hier eine besondere Bedeutung. In mehr als vier Jahrzehnten haben wir gelernt, Ihre Wünsche und Vorstellungen in konkrete Vorschläge umzusetzen. Egal ob es sich um die Ruhestandsplanung oder die besonderen Bedürfnisse von jungen Familien handelt. Hier drei Bereiche exemplarisch.


Berufsstarter

Endlich ist es soweit: Mein Haus, meine Wohnung, mein Auto, meines neues Handy. Zumindest fühlt es sich so an, wenn der erste Arbeitsvertrag in der Tasche ist. Schule, Ausbildung und Studium sind vorbei, man steht finanziell auf eigenen Beinen und sieht sich in Gedanken schon im Eigenheim. Doch der Weg ist dahin ist lang und steinig. Denn Sie sind jetzt nicht nur für die Erfüllung Ihrer Träume sondern auch für Ihre ganz persönliche Absicherung und dem Vermögensuafbau verantwortlich. Wir helfen Ihnen dabei.

Familien

Die Gründung einer Familie ist mit ganz besonderen Herausforderungen verbunden. Mit Kindern wachsen Glück, Verantwortung und Ausgaben gleichermaßen. Umso wichtiger, dass Sie frühzeitig an Ihre Vermögensplanung und auch eine umfassende Risikoabsicherung denken.

Aber Sie haben wenig Zeit sich darum zu kümmern. Hier nehmen wir Ihnen Arbeit ab. Wir beschäftigen uns täglich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen der Geldanlage und suchen mit viel Sorgfalt für Sie die passenden Lösungen heraus. Sie müssen nur noch eins: Entscheiden.

55+

Der Blick zurück und nach vorn: Wenn Sie gerade mitten in den goldenen 50ern sind, dann sollten Sie diesen Blick durchaus wagen. Zurück auf viele Berufsjahre, vielleicht auf inzwischen selbstständige Kinder, auf Ziele, die Sie erreicht haben. Und ein Blick nach vorne auf alles, was da kommen mag. Der Zeitpunkt ist nun ideal, Ihre Sparpläne und Ziele zu überdenken sowie die Zeit bis zum Ruhestand sowie die Zeit danach zu planen. Diesen Weg gehen wir gerne mit. Wohnen im Alter? Schenken oder Vererben? Auch das sind Themen, bei denen wir Sie bedarfsgerecht beraten und unterstützen.


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