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Die Beratung im Detail

Die Beratung im DetailDer erste Schritt ist der Wichtigste. Sie müssen uns ansprechen. Was Sie dann erwartet, haben wir Punkt für Punkt zusammengestellt.

Wir brauchen Ihr Vertrauen! Um so umfassender wir Ihre Situation kennen, umso klarer ist unser Blick. Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, behandeln wir vertraulich.


1. Kennenlernen...

Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Hier gehört eine ausführliche Darstellung unserer Firma und ihrer Dienstleistungen dazu. So erhalten Sie gleich zu Anfang einen Eindruck, mit wem Sie es zu tun haben. Diese Informationen stellen wir Ihnen schriftlich zur Verfügung.

2. Ihre Ziele und Wünsche...

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen? Wo möchten Sie in 5, 10 oder mehr Jahren stehen?

3. Analyse...

Wir prüfen und beurteilen gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge. Und besprechen Ihre Erfahrungen und Kenntnisse sowie Ihre Vermögenssituation und erfassen diese schriftlich. Diese Analyse stellt die Basis für unsere Vorschläge dar. Wichtig ist uns, dass diese für Sie passen und geeignet sind. Die Datenanalyse erhalten Sie von uns für Ihre Unterlagen.

4. Vorschlag...

Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote unserer Partner erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen. In diesem Angebot sind detaillierte Unterlagen wie Kurzprofile, wesentliche Anlegerinformationen, Kosten etc. enthalten.

5. Ihre Entscheidung...

Wichtig ist, die sicherlich entstehenden Fragen gemeinsam zu besprechen und zu klären. Und dann entscheiden Sie sich alleine für oder gegen die Umsetzung. Es ist und bleibt Ihre Entscheidung.

6. Umsetzung...

Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir alle erforderlichen Formulare und legen Ihnen diese zur Unterschrift vor. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.

7. Begleitung...

Je nachdem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie auch weiterhin. Wir beantworten Ihre Fragen, haben Ihr Depot im Blick und überprüfen regelmäßig, inwieweit Ihre Anlagen zu Ihrer aktuellen Situation passen. Wichtig ist, dass Sie uns auf wichtige Veränderungen hinweisen.


WIR LEBEN BERATUNG
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